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CRM客户关系管理系统简介
本系统以“客户全生命周期管理”为核心，围绕“售前—售中—售后—财务”四大阶段，打通销售、市场、产品、财务、行政等多部门数据，实现线索、商机、合同、回款、工单、费用、审批等全流程数字化闭环，帮助企业提升客户满意度、缩短销售周期、降低运营成本。

系统功能一览与说明
一、客户管理
1. 客户：建立360°客户档案（基本信息、联系人、跟进记录、合同、回款、工单等），支持批量导入/导出、公海规则、查重合并。
2. 公海：无主或超时未跟进的客户自动进入公海，销售可领取，管理层可设置回收周期与领取上限。
3. 联系人：独立维护联系人信息，支持一人多职、生日提醒、社交账号一键加好友。

二、售前管理
1. 线索管理：多渠道线索统一入库（官网、广告、展会、API），自动评分、分配、回收。
2. 商机管理：建立销售漏斗，自定义阶段、赢率、预计金额；支持多人协同、竞争分析、报价记录。
3. 跟进管理：日程/任务/电话/邮件/微信记录自动沉淀，支持语音转文字、下次提醒。
4. 访客计划：客户到访预约、会议室、接待人、车辆安排。

三、销售管理

1. 报价管理：基于产品库快速生成多版本报价单，支持阶梯价、折扣审批、客户在线确认。

2. 合同管理：在线起草、审批、用印、归档；支持模板、条款库、到期续签提醒。
3. 订单管理：合同生成订单后，自动同步库存、发货、开票、回款节点。

四、售后管理
1. 工单管理：标准化工单流程（受理-派单-处理-回访），支持SLA预警、知识库、客户评价。

五、产品中心
1. 产品管理：维护SKU、规格、成本、售价、库存上下限、图文资料。
2. 产品分类：多级类目、属性模板、快速检索。
3. 产品属性：自定义字段（颜色、尺寸、版本），适配不同行业。
4. 计量单位：支持多单位换算（件、箱、吨）。

六、财务管理
1. 回款计划：根据合同账期自动生成回款节点，支持分期、预收、尾款。
2. 回款记录：到账登记、银行流水自动匹配、逾期提醒。
3. 退款管理：与售后流程打通，自动生成退款单并触发财务审批。
4. 发票管理：开票申请、红冲、快递单号回传，支持金税盘/电子发票接口。
5. 费用管理：市场活动、差旅、招待等费用预算、申请、报销、统计。
6. 报销管理：OCR识别发票、费用标准校验、一键生成凭证。

七、办公申请与审批
1. 借款管理/借款审批：销售或员工借款申请、核销、统计。
2. 请假管理/请假审批：假期类型、额度、排班冲突检测。
3. 出差管理/出差审批：行程、预算、交通酒店标准、差旅报告。

八、数据中心
1. 销售漏斗分析：按阶段、时间、人员、地区多维度统计转化率、平均周期、预测收入。
2. 销售概况分析：实时仪表盘展示新增客户、新增商机、成交金额、回款金额、目标完成率。
3. 销售排名统计：个人/团队排行榜，支持按金额、订单数、线索转化等多指标评比。

九、系统管理
1. 账号管理：员工入职/离职一键启停账号，支持单点登录、AD域同步。
2. 角色管理：功能级、数据级双重权限；角色组一键克隆。
3. 权限管理：按钮、字段、数据范围精细化授权。
4. 部门管理：组织架构树形维护，支持矩阵式汇报线。