【金融】理财师APP原型

一款供理财师(销售)使用的APP,主要功能是营销获客,以及管理客户、订单、业绩、销售目标等功能。

一、首页

首页主要功能是营销获客,通过分享素材(海报、资讯、活动)给微信好友,获取客户的浏览记录,根据客户喜好拓展客户。

二、产品

产品列表页,方便理财师了解产品信息,帮助客户预约产品。

三、客户

客户列表,理财师可以添加新客户,管理、维护已有客户。

四、我的

管理客户订单、销售计划、工作计划、团队,查看业绩等。

详细内容请移步在线演示查看。

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