【金融】理财师APP原型

一款供理财师（销售）使用的APP，主要功能是营销获客，以及管理客户、订单、业绩、销售目标等功能。

一、首页

首页主要功能是营销获客，通过分享素材（海报、资讯、活动）给微信好友，获取客户的浏览记录，根据客户喜好拓展客户。

二、产品

产品列表页，方便理财师了解产品信息，帮助客户预约产品。

三、客户

客户列表，理财师可以添加新客户，管理、维护已有客户。

四、我的

管理客户订单、销售计划、工作计划、团队，查看业绩等。

详细内容请移步在线演示查看。